“엔비디아 찐 관련주” 직접 투자한 기업들이라는데…
저도 처음엔 GPU[1] 만들거나 산다고 하면
다 엔비디아 관련주인 줄 알았거든요.
솔직히..엔비디아가 직접 투자한데가 관련주 아닌가요?
올해만 58조 원을 뿌렸다는데…
도대체 어디로 갔을까요?
1분안으로 정리합니다.
엔비디아 주가
출처: 구글 파이낸스 26.05.24
출처: 구글 파이낸스 26.05.24
엔비디아 주가
올초 대비: +15.46%
1년 전 대비 : +64.01%
5년 전 대비: +1,336.49%
이번 실적 발표 이후로 쬐금~~~ 조정이 들어오고 있지만,
꾸준하게 우상향하고 있어요.
근데요.
엔비디아는 다른 회사에 직접 돈을 투자하는 경우가 많습니다.
GPU만 잘 팔면 되는데…
굳이 투자까지 하는 이유가 뭘까요?
엔비디아는 왜 남한테 돈을 뿌릴까?
출처: 구글 파이낸스 26.05.24
“자기 GPU 사줄 기업을 직접 키우는 겁니다.”
엔비디아 칩 판매 → 막대한 현금
AI 회사·클라우드·부품사에 지분 투자
투자받은 회사 → 엔비디아 칩 대량 구매
엔비디아 매출 ↑ → 또 투자 ↑
결국 투자한 돈이 돌고 돌아 엔비디아한테 돌아온다는 자신감에서 시작됩니다.
엔비디아: “내가 너 키워줄테니깐, 우리 GPU 제일 먼저 가져가~”
맞아… 그래서 어떤 사람들은 이런 투자 구조에 거품이 끼었다고도 말해.
AI 언어모델 관련 기업
엔비디아가 가장 많이 돈 넣은 곳.
GPU 진짜 큰손 = AI 회사들.
오픈AI (비상장[2]) 300억 달러 투입.
엔비디아 최대 단일 투자처입니다.
앤트로픽 (비상장) 클로드 만드는 회사.
오픈AI 다음으로 큰 베팅.
xAI (비상장) 일론 머스크의 AI.
거대언어모델 강자들에 자금 집중.
세 회사 모두 엔비디아 GPU를 대량으로 쓰는 것도 사실이고,
셋 중 누가 1등 할지 몰라서 다 찔러놓은 것도 사실입니다.
개인적으로는 다른 건 다 몰라도 앤트로픽 비상장 주식에 좀 껴달라고 하고 싶네요 ㅠ
네오클라우드 라인 — GPU 임대업
출처: 구글 파이낸스 26.05.24
출처: 구글 파이낸스 26.05.24
AI 회사들이 칩 못 구하니까 빌려주는 사업이 떴거든요.
엔비디아가 GPU 대량으로 사가는 이 회사들에 또 돈을 넣었어요.
코어위브 (CRWV)
네오클라우드 대장.
20억 달러 투자.
네비우스 (NBIS)
20억 달러 투자 소식에 주가 16% 이상 급등.
아이렌 / IREN (IREN)
데이터센터 운영사.
자세히는 다르지만 크게 둘 다 GPU 빌려주는 회사야.
광통신 라인 — GTC 2026 이후 새로 뜬 라인
출처: 구글 파이낸스 26.05.24
우리나라도 광통신 정말 지금 난리죠…
오히려 미국보다 국장이 더 난리입니다.
아무튼,
GPU 데이터 전송 속도가 빨라지면서,
구리선으로 안 되고 빛으로 보내야 한다는 게 광통신을 끌어올리는 힘이거든요.
출처: 구글 파이낸스 26.05.24
루멘텀(LITE)
광통신 부품 1티어
20억 달러 투자.
코히어런트 (COHR)
루멘텀과 함께 광통신 양강.
20억 달러 투자.
마벨(MRVL)
20억 달러 규모 투자 및 전략적 파트너십 발표.
기술 협력.
코닝(GLW)
광섬유 제조사.
GPU 성능이 너무 빨라져서 데이터가 못 따라가거든요. 구리선으론 한계, 빛으로 쏴야 해.
칩 설계·CPU 제조 라인
출처: 구글 파이낸스 26.05.24
출처: 구글 파이낸스 26.05.24
시놉시스 (SNPS)
칩 설계 도구(EDA) 1위.
20억 달러 투자.
인텔(INTC)
NV링크 호환 CPU 공동 개발이 목적
50억 달러 투자.
인텔은 CPU, 애플 파운드리[3] 때문에 호재가 겹겹이 터졌는데,
시놉시스는 설계 쪽이라 당장 수익이 잡히는 게 없어
주가 흐름이 심심~~~ 합니다.
오늘의 한마디
“근데 SK하이닉스랑 삼성전자는 왜 빠졌어?”
HBM이 없으면 엔비디아 GPU도 못 돌아가는데 말이죠.
사실, 엔비디아 관련주는 AI 냄새만 맡아도 관련주거든요.
그 정도로 엔비디아 = AI, 이건 틀림없는 사실이구요.
다만 오늘은 엔비디아가 실제로 돈을 넣은 회사들만 추렸어요.
SK하이닉스, 삼성전자, 마이크론, TSMC, ASML…
이 회사들이 빠진 이유는 그게 전부에요.
엔비디아 투자 리스트에 없을 뿐, 관련주가 아니란 뜻은 아닙니다.
다들 핵심 관련주입니다.
“감동이 없다.” 엔비디아 실적발표 잘나왔는데 왜 떨어질까?
결론부터 말씀드리면요. 증권사 예상치보다 훨씬 잘했습니다. 근데 엔비디아 2년 이상 지켜본 분들은 아실 …
본 글은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.
